本報訊 近日，唐山冀東水泥股份有限公司可轉債網上路演在全景網舉行。本次冀東水泥公開發行可轉換公司債券募集28.2億元資金，主要用于產能置換后的萬噸線及配套礦山建設和水泥窯協同處置項目。本次發行的可轉債向11月4日收市后登記在冊的原股東優先配售，余額部分通過深交所交易系統向社會公眾投資者發行。

　　從發行方式來看，此次再融資充分照顧了原有股東的利益， 原股東持有的冀東水泥股份數量按每股配售2.0927元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，即每股配售0.020927張可轉債。考慮到目前上市可轉債的整體市場情況，預計大多數原股東將會參與配售。按冀東水泥現有總股本和優先配售比例計算，原股東優先認購的最大比例約占本次發行的99.9986%。可以說基本不存在對原股東權益的攤薄，而對于近日行情大熱的可轉債市場，冀東轉債原股東極有希望在冀東轉債上市后獲得可觀收益。

　　此次可轉債發行后，募集資金主要圍繞主營業務開展，公司落后水泥產能得到置換，附屬礦山獲得開發，利用水泥窯協同處置項目得到實施，符合國家相關產業政策，生產效率及能力顯著提升，有利于公司提升利潤率，增強公司競爭力和可持續發展能力。未來，冀東水泥將按照“打造國際一流的現代化、專業化大型水泥產業集團”戰略目標，加快市場深度融合步伐，推進技術進步與產品提升，積極構建智能型、環保型綠色企業。打造行業領先的綜合建材平臺，以卓越的產品和優質的服務為社會大眾創造更多價值。

　　(中 金)