20201年新年伊始,多家房企密集發行美元債。
據不完全統計,截至1月5日早間,寶龍、正榮、世茂、禹洲等房企均對外披露中長期美元債發行計劃,合計規模約19.34億美元。
其中世茂集團擬發行8.72億美元優先票據,該票據將于2031年到期,票面利率3.45%。正榮地產擬發行4億美元票據,該票據將于2026年到期,票面利率為6.63%。禹洲集團公告稱擬發行2027年到期美元票據,利率6.35%。寶龍地產公告稱增發一筆1億美元票據,票面利率5.95%,該票據將與早前一筆2億美元票據合并發行。
此外,中梁控股還公告稱贖回一宗2021年到期的2.5億美元票據。同日早間,碧桂園、當代置業、海底撈均公告稱,擬發行美元票據。
中原地產研究中心統計數據顯示,截至2020年12月30日,房企發行債券融資高達7115.89億元,相比2019年全年5694.29億漲了25%。
此外,克而瑞數據顯示,截至2020年12月末,TOP10房企的融資總量約為3075.62億元,較2019年全年下降約15.68%,其中7家房企融資同比下降,主要在于在行業集中度進一步上升的同時,龍頭房企擴張速度放緩,且在主動降杠桿。
TOP11-50房企融資量則實現了同比上升,特別是TOP11-30梯隊房企,同比上升約5.62%至約6211.36億元,融資較為積極,該梯隊房企擴張需求也較為強烈。而TOP50后的房企,融資量下降約6.65%百分點至約2541.25億元,則由于融資相對較難導致。
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