國瑞置業在今日早間發布的《有關于2022年到期的13.5厘優先票據的交換邀約及同意征求的結果》中提到，公司預計于2021年1月25日或前后根據交換邀約及同意征求發行約3.24億美元的新票據，該票據于2024年1月25日或前后到期。

　　國瑞置業稱，交換要約及同意征求已于1月20日下午4時正(倫敦時間)屆滿。就此，截至經延長屆滿期限，3.01億美元的現有票據(占尚未償還現有票據本金總額約66.8%)已根據交換要約及同意征求有效交出以進行交換(及被視為已對建議修訂作出同意)并獲接納。

　　截至同一期限，國瑞置業持有現有票據本金總額3255萬美元(占尚未償還現有票據本金總額約7.23%)的合資格持有人已根據同意征求提交僅同意指示。交付同意的現有票據總額為3.33億美元，相當于尚未償還本金總額約74.03%。

　　國瑞置業曾于1月12日晚間發布公告稱，計劃發行利率為14.5%的新票據，用于要約交換2022年到期、利率為13.5%的美元票據。

　　隨后，惠譽授予國瑞置業擬發行的美元高級票據“B-(EXP)”預期評級，回收率評級為“RR4”。據了解，惠譽于1月6日將上述評級置于評級負面觀察名單。