國(guó)瑞置業(yè)在今日早間發(fā)布的《有關(guān)于2022年到期的13.5厘優(yōu)先票據(jù)的交換邀約及同意征求的結(jié)果》中提到，公司預(yù)計(jì)于2021年1月25日或前后根據(jù)交換邀約及同意征求發(fā)行約3.24億美元的新票據(jù)，該票據(jù)于2024年1月25日或前后到期。

　　國(guó)瑞置業(yè)稱，交換要約及同意征求已于1月20日下午4時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿。就此，截至經(jīng)延長(zhǎng)屆滿期限，3.01億美元的現(xiàn)有票據(jù)(占尚未償還現(xiàn)有票據(jù)本金總額約66.8%)已根據(jù)交換要約及同意征求有效交出以進(jìn)行交換(及被視為已對(duì)建議修訂作出同意)并獲接納。

　　截至同一期限，國(guó)瑞置業(yè)持有現(xiàn)有票據(jù)本金總額3255萬(wàn)美元(占尚未償還現(xiàn)有票據(jù)本金總額約7.23%)的合資格持有人已根據(jù)同意征求提交僅同意指示。交付同意的現(xiàn)有票據(jù)總額為3.33億美元，相當(dāng)于尚未償還本金總額約74.03%。

　　國(guó)瑞置業(yè)曾于1月12日晚間發(fā)布公告稱，計(jì)劃發(fā)行利率為14.5%的新票據(jù)，用于要約交換2022年到期、利率為13.5%的美元票據(jù)。

　　隨后，惠譽(yù)授予國(guó)瑞置業(yè)擬發(fā)行的美元高級(jí)票據(jù)“B-(EXP)”預(yù)期評(píng)級(jí)，回收率評(píng)級(jí)為“RR4”。據(jù)了解，惠譽(yù)于1月6日將上述評(píng)級(jí)置于評(píng)級(jí)負(fù)面觀察名單。