5月6日,廣州富力地產股份有限公司(02777.HK)發布公開發行2019年公司債券(第一期)品種二2022年第一次債券持有人會議決議的公告。
此次會議審議了四項議案,包括《關于豁免本期債券持有人會議通知期限、豁免臨時提案提交及公告期限的議案》、《關于調整“19富力02”兌付方案及提供增信措施的議案》、《關于承諾“不逃廢債”的議案》和《關于給予“19富力02”30日兌付寬限期的議案》。其中,關于給予“19富力02”30日兌付寬限期的議案以75.13%的反對比例沒有通過。
“19富力02”發行規模為人民幣4億元,債券期限為5年期,計息期限自2019年5月9日至2024年5月8日,付息日為計息期限的每年5月9日(上述付息日如遇法定節假日,則順延至下一個交易日)。附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券在存續期前兩年(2019年5月9日至2022年5月8日)票面利率為6.48%;在本期債券存續期的第3年末,發行人選擇不調整本期債券后2年的票面利率,即本期債券存續期后2年(2021年5月9日至2023年5月8日)的票面利率為6.48%,并在存續期的后兩年固定不變。本期債券采用單利按年計息,不計復利。
4月7日,富力地產曾發布關于“19富力02”公司債券回售實施辦法的公告。該債券回售登記期2022年4月13日至2022年4月15日,回售價格面值100元人民幣。以一手為一個回售單位,即回售數量必須是一手的整數倍(一手為10張)。投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人,本期債券在競價交易系統和固定收益證券綜合電子平臺進行雙平臺上市掛牌,投資者在回售登記期內可選擇通過該雙平臺中的任一平臺進行回售申報。每日收市后回售申報不可撤銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債券余額,可于次日繼續進行回售申報(限回售登記期內)。選擇回售的投資者須于回售登記期內進行登記,逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券。
富力地產正陸續出售旗下資產以緩解公司的流動性緊張。
4月28日,富力地產宣布以26.6億港元出售位于英國倫敦的Thames City項目股權,虧損約18.4億港元。出售事項所得款項將首先用于償還賣方所結欠的現有貸款,其他剩余的凈額將用于償還公司的其他債務及作為公司的一般營運資金。
再早些時候,3月15日,富力地產宣布,將位于英國倫敦的一個項目出售給遠東發展(00035.HK)。富力地產以代價9570.26萬英鎊(相當于約9.77億港元)(可予調整)出售目標公司的全部已發行股本及轉讓公司間貸款,此次交易預計將虧損6884萬英鎊。
富力地產至今仍未披露2021年經審核的年報數據。
此前富力地產公告稱,公司更換核數師,將延遲刊發截至2021年12月31日止年度經審核全年業績及延遲寄發2021年年報。富力地產董事會宣布,羅兵咸永道會計師事務所已辭任公司核數師,自4月29日起生效。
根據富力地產之前的披露,公司預計截至2021年12月31日,將錄得不少于人民幣80億元的凈虧損,凈虧損主要由于協議銷售及物業出售確認減少,導致銷售收入下降,加上毛利率下降,計提存貨減值因項目售價下降而增加。
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