碧桂園地產集團有限公司近期發布公告稱,擬向專業投資者公開發行公司債券(第一期),發行金額不超過5億元,期限將為3年期,附第1年末及第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
募集說明書顯示,所得資金扣除發行費用后,將用于置換對19碧地01債券回售墊付的自有資金。據悉,19碧地01已于2022年4月2日回售兌付,兌付規模為5.9億元。
中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,碧桂園地產集團主體信用等級為AAA,評級展望為“穩定”。不過碧桂園地產集團在募集說明書中提示了有息債務規模較大、短期償債壓力較大、存貨出售的不確定性等一系列風險。截至2021年12月31日,碧桂園地產集團有息債務余額(合并口徑)余額為1501.44億元。預計未來幾年內,公司有息債務仍將保持在較高的水平,較大規模的有息負債將使公司面臨一定的資金壓力。
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