1月26日晚間，中交設(shè)計(jì)發(fā)布2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2023年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為17.2億元-17.6億元，與2022年報(bào)告期經(jīng)重述后數(shù)據(jù)相比，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.47%-3.83%。

　　中交設(shè)計(jì)表示，公司重大資產(chǎn)重組于2023年10月30日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)，并于2023年11月完成資產(chǎn)交割。該重組方案的核心內(nèi)容為：上市公司將原有水泥資產(chǎn)全部置出，同時(shí)置入中交集團(tuán)所屬六家設(shè)計(jì)院100%股權(quán)。重組完成后，中國(guó)交建、中國(guó)城鄉(xiāng)合計(jì)持有公司62.35%股權(quán)。

　　記者注意到，2023年末，中交設(shè)計(jì)完成借殼上市。中交集團(tuán)所屬上市公司中國(guó)交建將其所持的公規(guī)院、一公院、二公院和中國(guó)城鄉(xiāng)下屬西南院、東北院、能源院的全部股權(quán)，與中國(guó)建材所持的祁連山股權(quán)進(jìn)行置換。

　　資料顯示，中交設(shè)計(jì)凈資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)百億元，境內(nèi)布設(shè)分支機(jī)構(gòu)119個(gè)，覆蓋我國(guó)境內(nèi)所有區(qū)域，境外布設(shè)分支機(jī)構(gòu)14個(gè)，國(guó)際業(yè)務(wù)遍布海外53個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

　　據(jù)悉，中國(guó)交建分拆子公司重組上市，是國(guó)資委專業(yè)化整合的重點(diǎn)項(xiàng)目，也是A股首單央企間市場(chǎng)化借殼上市項(xiàng)目和中交集團(tuán)深化國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)改革的重要舉措，而在重組完成后，祁連山正式更名為中交設(shè)計(jì)，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由水泥生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)。

　　全年最高預(yù)盈17.6億元

　　歷經(jīng)兩年，中交設(shè)計(jì)成功借殼祁連山上市。

　　2022年5月，中國(guó)交建公告重組預(yù)案，將其所持的公規(guī)院、一公院、二公院和中國(guó)城鄉(xiāng)下屬西南院、東北院、能源院的全部股權(quán)，與中國(guó)建材所持的祁連山股權(quán)進(jìn)行置換。

　　據(jù)了解，注入上市公司的中國(guó)交建下屬子公司公規(guī)院、一公院、二公院和中國(guó)城鄉(xiāng)下屬子公司西南院、東北院、能源院是為公路、市政、建筑等領(lǐng)域提供勘察設(shè)計(jì)、工程試驗(yàn)檢測(cè)、監(jiān)理和工程項(xiàng)目管理等專業(yè)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。

　　其中，公規(guī)院、一公院、二公院分別于1954年、1952年、1963年成立，為原交通部下屬公路設(shè)計(jì)院，在交通設(shè)計(jì)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富;西南院、東北院和能源院分別于1956年、1966年和1992年成立，為原建設(shè)部下屬市政設(shè)計(jì)院。

　　這幾家企業(yè)，是國(guó)內(nèi)頂尖的公路、橋梁、隧道及市政設(shè)計(jì)企業(yè)，在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而在重組完成后，中交設(shè)計(jì)凈資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)百億元，境內(nèi)布設(shè)分支機(jī)構(gòu)119個(gè)，覆蓋我國(guó)境內(nèi)所有區(qū)域，境外布設(shè)分支機(jī)構(gòu)14個(gè)，國(guó)際業(yè)務(wù)遍布海外53個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

　　截至目前，中國(guó)交建和中國(guó)城鄉(xiāng)合計(jì)持有上市公司12.85億股股份，持股比例為62.35%，中國(guó)交建成為控股股東，中交集團(tuán)成為實(shí)際控制人。祁連山正式更名為中交設(shè)計(jì)，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由水泥生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)，成為該行業(yè)中最具競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。

　　值得關(guān)注的是，截至2022年年末，注入上市平臺(tái)的6家公司的總資產(chǎn)為281.47億元，同年的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為130.16億元和17.09億元;截至2023年3月31日，注入上市平臺(tái)的6家公司的總資產(chǎn)為267.83億元，同期的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為27.47億元和7619.8萬(wàn)元。

　　而在置入相關(guān)資產(chǎn)后，上市公司業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。1月26日晚間，中交設(shè)計(jì)發(fā)布2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為17.2億元-17.6億元，與2022年報(bào)告期經(jīng)重述后數(shù)據(jù)相比，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.47%-3.83%。

　　重組作價(jià)235.03億元

　　據(jù)了解，此次中交設(shè)計(jì)重組上市是近年來(lái)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)最為復(fù)雜、最具創(chuàng)新性、最具影響力的上市項(xiàng)目。

　　據(jù)了解，祁連山是國(guó)家支持的12家重點(diǎn)水泥企業(yè)之一，屬“一五”時(shí)期國(guó)家156個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，1950年7月經(jīng)國(guó)家重工業(yè)部批準(zhǔn)籌建，由原民主德國(guó)援建并提供裝備，1957年10月建成投產(chǎn)。1996年，祁連山在上海證券交易所掛牌上市，是甘肅省第二家上市公司。

　　目前，祁連山主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥、商品混凝土的研究、開(kāi)發(fā)、制造、銷售，目前已經(jīng)形成蘭州、永登、天水、甘谷、平?jīng)觥⒊煽h、漳縣、文縣、隴南、嘉峪關(guān)、古浪、夏河、張掖、定西及青海湟中、民和、西藏等17家水泥生產(chǎn)基地。

　　而祁連山正是中國(guó)建材集團(tuán)旗下的上市公司，且與A股另一家同為中國(guó)建材集團(tuán)旗下的上市公司天山股份主營(yíng)業(yè)務(wù)相同。為此，2017年，中國(guó)建材集團(tuán)就承諾要穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)整合以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

　　2022年1月，另一央企中國(guó)交建開(kāi)始推動(dòng)下屬設(shè)計(jì)資產(chǎn)于A股上市，恰逢中國(guó)建材集團(tuán)需解決企業(yè)內(nèi)部水泥業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，隨即，雙方敲定中國(guó)交建分拆下屬設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)借殼祁連山實(shí)現(xiàn)重組上市的方案。

　　2022年5月，中國(guó)交建公告重組預(yù)案，計(jì)劃拆分公規(guī)院、一公院、二公院重組上市，擬與甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司100%股權(quán)進(jìn)行置換。

　　方案顯示，此次重組包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金三部分。

　　具體來(lái)看，中交集團(tuán)所屬上市公司中國(guó)交建將其所持的公規(guī)院、一公院、二公院和中國(guó)城鄉(xiāng)下屬西南院、東北院、能源院的全部股權(quán)，作價(jià)235.03億元，與中國(guó)建材所持的祁連山股權(quán)進(jìn)行置換，作價(jià)104.3億元，差額130.73億元由祁連山向中國(guó)交建發(fā)行約11.1億股股份、向中國(guó)城鄉(xiāng)發(fā)行1.75億股股份予以補(bǔ)足。

　　2023年12月22日，A股上市公司祁連山公告稱，公司名稱由“甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司”變更為“中交設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱由“祁連山”變更為“中交設(shè)計(jì)”。(汪 靜)